内蒙一机（600967）陆军刚需 军贸

内蒙一机（600967）

• 低点：PE≈25–30 倍，军工板块估值洼地
• 高成长：99A 坦克、装甲车唯一上市平台，陆军刚需
• 稳定分红：多年稳定分红、分红率 25%+
• 刚需：陆军装备核心刚需，备战 + 换代 + 军贸（中东 / 非洲）
• 业绩弹性：2026 年预期18%–25%，订单稳、交付加速
• 适合 1 年 +：低估值 + 高安全边际、防御性 + 成长性兼备